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碧桂园首只境内债展期方案:“16碧地05”拟本金展期三年

来源:腾讯网     时间:2023-08-14 19:30:15


【资料图】

8月14日,澎湃新闻获悉,碧桂园已经开始与“16碧地05”持有人协商展期方案,这也是碧桂园宣布财务承压后,首只寻求展期的债券。

“16碧地05”为私募债,今年9月2日到期,余额为39.04亿元,发债主体为碧桂园地产集团有限公司。

碧桂园给出的方案为债务到期偿付利息,本金展期三年。到期后的第1、2、3个月分别支付2%的本金,第12个月支付10%的本金;第24个月支付15%的本金、30个月支付25%本金、第36个月支付剩余44%的本金。

持有人告诉记者,展期的同时,碧桂园提供增信措施,拿出福建龙岩、山东烟台及江苏沭阳、淮安、兴化的项目公司股权质押。

8月12日晚间,碧桂园宣布对旗下11只境内公司债券自2023年8月14日开市起停牌,复牌时间另行确定。据澎湃新闻统计,11只债券余额约157.02亿元,“16碧地05”是最早到期的一只;9月份到期的还包括“21碧地04”和“20碧地03”,余额分别为14.35亿元和20亿元。

本次停牌的还包括2024年到期的21碧地02和21碧地01,余额分别为11亿元和20亿元。

记者注意到,碧桂园2024年到期的境内债并未全部在停牌之列,“漏网之鱼”为2024年5月25日到期的20华碧A1和20华碧B1,余额分别为7.96亿元和5000万元。

此次公告没有包括境外债券。2023年和2024年碧桂园到期的境外债券共7只,余额包括30亿港元、29.744泰铢(THB)和15.5亿美元。

截至目前,碧桂园并未宣布对即将到期的境外债券如何处置,最近的动态为未支付应该于8月7日支付的两笔美元债的票息。两笔债券的利息均有30天的支付宽限期。

两笔美元债券分别为碧桂园4.2%N20260206(ISIN:XS2210960022)和碧桂园4.8%N20300630(ISIN:XS2210960378),发行规模均为5亿美元,到期日分别为2026年2月6日和2030年8月6日。

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